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大手笔!我国矿企8大海外并购案
 


2018年,资源矿产行业大额并购频发。国际矿业公司的股价处于相对低估水平,大型国际矿业公司尚未完全从上一轮矿业周期中并购失败的阴影中走出来,中资矿企跨境并购迎来机遇,天齐锂业、紫金矿业、鹏欣资源等企业频频出手开展收购。

一、天齐锂业40.66亿美元完成收购锂矿巨头SQM23.77%股权

12月4日,智利圣地亚哥证券交易所宣布,天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”)以40.66亿美元收购智利锂业巨头智利化工矿业公司(SQM)23.77%的股份,历时7个月的中企在智利最大的一笔收购案尘埃落定。

SQM公司是全球锂矿龙头企业,其是全球六大锂矿供应商之一,主要从事全球知名盐湖Atacama等资源的开采,其产品主要为盐湖开发的相关产品,包括钾肥、碘、锂盐等。天齐锂业此次收购SQM股份,弥补了其在盐湖资源上的短板,进一步提升了其全球锂业市场的话语权。

二、紫金矿业13.9亿美元收购加拿大矿业公司Nevsun

紫金矿业发布公告,公司与Nevsun于2018年9月5日签署《收购执行协议》,公司将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司,以每股6加元的价格,约合13.9亿美元向Nevsun全部已发行股份及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。12月30日,紫金矿业公告称,接受要约的Nevsun股份已占其已发行股份的89.37%,此次收购所有条件均已满足。

Nevsun Resources Ltd.为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,旗下拥有非洲厄立特里亚在产矿山Bisha铜锌矿项目60%权益,以及塞尔维亚Timok铜金矿项目两个旗舰项目,合计在塞尔维亚、厄立特里亚、马其顿拥有27个探矿权。交易达成,可大幅提高紫金矿业可持续发展能力,增加资源储备和矿产品产量,增强公司盈利能力。

三、鹏欣资源拟不超11亿美元收购ARS100%股权

7月13日,鹏欣资源公告,公司全资子公司鹏欣矿投拟在香港设立全资子公司香港SPV,由香港SPV以不超过11亿美元收购标的公司ARS100%的股权。

ARS公司持有PTAR95%的权益。PTAR下属Martabe金银矿在地理位置、资源储存、运营效率和管理团队等方面都处于行业领先水平。鹏欣资源认为,上述交易进一步增强了上市公司在有色金属板块的整体实力,有望和公司2018年完成收购的奥尼金矿产生联动效应,强化上市公司的黄金板块业务。

四、中信金属5.6亿美元收购加拿大艾芬豪矿业19.9%股权

6月11日,中信集团的全资一级子公司中信金属集团与艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)签署长期战略合作与投资协议,中信金属将以3.68加元每股收购1.966亿股,以7.23亿加元(约合5.6亿美元)的总价收购艾芬豪矿业19.9%的股权,成为最大单一股东,并向艾芬豪提供1亿美元的中期贷款融资。

艾芬豪有三大项目:刚果的世界前十大铜矿和锌矿、南非的(预计成为)世界最大铂金矿。私募配售完成后,中信金属与艾芬豪矿业将签署投资者权益协议,中信金属将有权提名两位董事, 其中一位为独立董事,Ivanhoe董事会扩充至11人。其中中信金属董事长孙玉峰预计将进入董事会并与Friedland共同担任联合主席。

五、洛阳钼业拟以4.95亿美元+“标的集团期间净收益”收购 NSRC 100%股权

12月5日,洛阳钼业公告,将通过香港全资子公司洛钼控股,以 4.95 亿美元+“标的集团期间净收益”为作价,从 NCCL 投资公司的全资子公司NSR 处收购 New Silk Road Commodities SA (NSRC) 100%股权。

IXM 是全球大型有色金属贸易商。IXM 总部位于瑞士日内瓦,主要从事于全球铜、锌、铅精矿及粗铜、精炼基本金属采购、混合、出口、运输和贸易,主要消费市场是亚洲以及欧洲。从战略角度来看,收购 IXM 100%股权有助于洛阳钼业业务的多元化以抵御周期风险,并通过为客户提供一体化服务,拓展市场规模,增强议价能力,从而创造协同效应。

六、紫金矿业3.5亿美元增资塞尔维亚铜企RTB Bor

9月17日,紫金矿业公告,拟对塞尔维亚Rudarsko-Topioni?arski Basen RTB Bor Doo (RTB BOR 集团)进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%股权。该次收购已于塞尔维亚当地时间2018年12月18日(星期二)完成交割。紫金矿业已于交割日将3.5亿美元的增资款全额汇入目标公司账户。

RTB Bor是塞尔维亚一家老牌国有铜业企业,拥有该国唯一在产的铜矿及冶炼厂,其旗下项目资源量大,均为斑岩型铜金类型矿床,矿体厚大易于大规模开发;且其旗下矿山位于著名的欧亚成矿带上,成矿远景好,找矿潜力大,外围整合前景广阔。交易达成,可增加紫金矿业资源储备和矿产品产量,增强盈利能力和可持续发展能力,推进国际化进程。

七、山东黄金称控股股东与巴理克约定各投入至多3亿美元相互购股

9月25日,山东黄金公告称,其控股股东山东黄金集团与全球大型黄金企业巴理克(ABX.TO)(ABX.N)签定战略投资协议,双方将相互投入不超过3亿美元,战略投资对方的股票。

巴理克公司注册地位于加拿大多伦多市,主要从事黄金矿产的勘探和开发业务,成立以来逐步发展成为世界知名的大型黄金生产商。山东黄金表示,购进巴理克股票及巴理克购进公司股票,乃为加深双方战略合作并且对对方进行长期投资。协议允许了双方对所购股票进行处置(卖出)。

八、赤峰黄金2.75亿美元并购老挝铜金矿

6月21日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司与五矿资源有限公司在北京举行并购签约仪式,赤峰黄金以2.75亿美元的价格并购五矿资源持有的老挝 Sepon 铜金矿90%的股权。

Sepon铜金矿是位于老挝南部省份沙湾拿吉的一个露天铜金矿,即将转入开采深部原生铜金矿。截至2017年底,Sepon铜金矿粗略计算金金属量约为40吨左右,粗略计算铜金属量为53万吨,营业收入3.9亿美元,EBITDA 1.2亿美元。交易完成将进一步提升赤峰黄金在黄金行业中的地位和影响力,为其跨越式国际化发展打开重要窗口,也为赤峰黄金实现远大愿景奠定坚实的基础。 


新闻来源:马鞍山矿山研究院 发布时间:2019-2-25 11:25:00 阅读:

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